サービスのご案内

計画を立てること、定期的にチェックをしながら修正していくことは大切です。少しでもご興味のある方はぜひご相談ください。

現状把握

・現在の収支や気になること、懸念されることなど整理します。

目標設定

・将来のビジョン、優先事項、目標を考え、それらを達成するためのステップを考えます。

資産形成

・目標に向けて、運用や資産形成によって資産を増やす方法を検討します。

リスク管理

・経済的安定を保つための計画を阻害する要因（病気や事故など）に適正な対処ができているか検討します。

社会保険制度の理解

・公的保障の内容を理解することで無駄のない備えができます。

相続や介護

・ご自身やご家族に起こり得る事態に備えた資金計画を検討します。

定期的な見直し

・状況の変化に合わせて、定期的に見直しすることも大事です。

何から相談して良いかわからない方もお気軽にお問い合わせください。

お客様がより豊かな未来を実現するために、長期的な視点で資産形成を計画し、サポートしていくことに取り組んでいます。

・貯金だけでは将来の生活が不安

・資産運用したいが何をやればいいか分からない

・テレビやネットでよく聞く運用について知りたい

・周りに資産形成の知識がある知人がいない

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としてご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。

相続手続きには税務・法務などを含めて多角的に検討する必要があります。まずは何から、誰に相談して良いかわからない方もお気軽にお問い合わせください。

・相続財産の洗い出しと確定作業

・戸籍謄本収集による相続人の確定

・遺言書作成

・遺産分割協議書作成

・不動産登記変更

・税務申告

・金融機関財産の集約手続き

・任意後見制度、成年後見制度の活用

・民事信託、家族信託制度の活用

・相続財産移転後のリスク分析

・不動産の売却相談

ヒアリングから必要な作業を切り分け、作業ごとに最適な専門家を選択、チーム編成して対応いたします。

生命保険、損害保険に関する問題解決をします。

・加入している保険が適切なのか分からない

・保険にかかる毎月の負担を軽減したい

 ・保険のプロに客観的な意見を聞きたい 

・相続対策となる保険の活用法を知りたい

保険代理店として40数社の生命保険、損害保険の取り扱いをしています。特定の保険会社に縛られない、俯瞰的な目線でのリスクコンサルティングが可能です。

取り扱い保険会社

https://www.fa-a.co.jp/company_info/insurers